友達ユウヤの母親（慶子）を好きになってしまったマモルだったが、ある日そのことがユウヤにバレてしまう。
ユウヤはマモルが自分の親友であることを念入りに確認した後、自分たち親子の秘密を教えるので、家に来るよう誘う。
塾へ行く途中だったので、しぶしぶユウヤの家に訪問するマモルだったが…

●前半
ユウヤの部屋で過ごしていると、ほぼ裸の下着姿の慶子が入ってきて驚くマモル。
ユウヤと慶子が近親相姦の関係であることを知らされ、二人の行為を見せつけられてしまう…
ユウヤから「慶子の尻のみ自由にしてよい」との許可が出され、困惑しながらも徐々に慶子の熟した尻と肛門に魅了されてしまうマモル。

ユウヤと慶子の欲望に巻き込まれながら、自らも快楽におぼれていくマモル…

※プレイ内容
・パイ揉み
・乳首責め
・アナル舐め
・クンニ
・手マン
・フェラ
・手コキ
・玉舐め
・3P
・後背位
・顔射
・中出し

●後半
慶子の尻に魅了されてしまったあの日から、ボーッとしたり、自慰にふける事が多くなったマモル…
そんなある日、外出先で偶然慶子と遭遇。
ユウヤがサッカーの練習で不在なので、家に来ないかと誘ってくる慶子。
興奮をおさえきれないマモルは、そのまま慶子の家に吸い込まれていく…。

うさぎ風エロコスチュームを着て現れ、アナルを見せつけ、マモルを誘惑する慶子。
その慶子の尻と肛門を激しく貪るマモル。
二人はより濃厚で変態的な世界へ身を投じてしまう…

※プレイ内容
・ショタによる執拗なアナル舐め
・手コキフェラと逆アナル舐め
・男性受け
・顔面騎乗手コキ
・パイズリ＆フェラ
・騎乗位
・中出し

本編60ページ
※巨大女、巨尻、巨大アナルなどのデフォルメ表現有り。